A股三大指数今日高开低走,沪指开盘涨逾5%,收盘涨1.13%,收报3098.64点;深证成指开盘涨近6%,收盘涨1.01%,收报10233.15点;创业板指开盘涨近7%,收盘涨0.96%,收报2060.04点。市场成交额显著放大,今日超过1.1万亿元,北向资金净卖出逾80亿元。
行业板块多数收涨,房地产开发、房地产服务、煤炭行业、装修建材、工程咨询服务、证券板块涨幅居前;通信服务、贵金属、酿酒行业、软件开发、互联网服务、半导体板块下跌。
(资料图片仅供参考)
个股方面,上涨股票超过3600只。核污染防治及环保股持续活跃,建工修复、捷强装备、东方园林、华盛昌等涨停;养殖股尾盘拉升,中水渔业、大湖股份涨停。地产股盘中大涨,中南建设、华远地产、金科股份等涨停。券商股大幅高开后震荡回落,锦龙股份涨停,首创证券、信达证券、中信证券等超20只个股炸板。
北向资金净流出82.47亿元
北向资金今日净流出,截至收盘,沪股通净流出42.83亿元,深股通净流出39.65亿元,合计净流出82.47亿元。
行业资金流向:15.95亿净流入房地产开发
行业资金方面,截至收盘,房地产开发、房地产服务、光伏设备等净流入排名靠前,其中房地产开发净流入15.95亿元。
净流出方面,软件开发、证券、酿酒行业等净流出排名靠前,其中软件开发净流出26.51亿元。
今日要闻
两部门:8月28日起证券交易印花税实施减半征收
财政部、税务总局:为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。
证监会:根据近期市场情况 阶段性收紧IPO节奏
证监会充分考虑当前市场形势,完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏,作出以下安排:一、根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。二、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。三、突出扶优限劣,对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资,适当限制其融资间隔、融资规模。四、引导上市公司合理确定再融资规模,严格执行融资间隔期要求。审核中将对前次募集资金是否基本使用完毕,前次募集资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。五、严格要求上市公司募集资金应当投向主营业务,严限多元化投资。六、房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。
证监会进一步规范股份减持行为 从严控制减持总量
证监会充分考虑市场关切,认真研究评估股份减持制度,现就进一步规范相关方减持行为,作出以下要求:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。同时,从严控制其他上市公司股东减持总量,引导其根据市场形势合理安排减持节奏;鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期。证监会正在抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,提升规则效力层级,细化相关责任条款,加大对违规减持行为的打击力度。
证券交易所调降融资保证金比例 支持适度融资需求
为落实证监会近期发布的活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策安排,促进融资融券业务功能发挥,更好满足投资者合理交易需求,经中国证监会批准,上交所、深交所、北交所发布通知,修订《融资融券交易实施细则》,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。此调整将自2023年9月8日收市后实施。
中国烟草总公司澄清:“卷烟9月1日起涨价”系造谣
8月27日晚间,中国烟草总公司官网发布声明,日前网络上传播的“自9月1日起卷烟涨价”等有关信息,为虚假信息。请广大网民不信谣、不传谣,该公司保留追究相关法律责任的权利。
美商务部长访华 为什么说这是中美经贸团队最重要的一次接触?
经过许久酝酿,8月27日,美国商务部长雷蒙多终于踏上旅途,开启为期4日的访华行程。这是雷蒙多任内首次应邀访华,也是今年6月以来第四位访华的美国政要。此行被视为落实巴厘岛会晤共识,继续推进高层交往,加强对话沟通的又一次重要访问。访问能否化解双方经贸分歧,切实改善中美经贸关系,进而带动两国关系企稳向好,成为各方关注重点。
机构观点
东吴证券:印花税减半征收,证券交易端迎重大利好
东吴证券研报认为,印花税减半征收,证券交易端迎重大利好。复盘历史经验,减征印花税短期内有望激活市场:调降印花税的主要政策目标是维系证券市场宏观稳定,促进市场交易活跃度提升。从1990年至今,A股证券交易印花税历经7次下调。从历次调整征收的政策效果来看,减征印花税后市场反应较为迅速直接,短期内(一般为1-2周)政策具有提振市场信心和交易活跃度的刺激效应。预计伴随制度性交易成本下降,市场活力有望进一步得到激发。
中原证券:市场有望出现估值修复行情
中原证券研报指出,随着市场中枢下移,市场估值优势再次显现,房地产出台大力度政策,监管积极引入长期资金,政策利好陆续出现,市场有望出现估值修复行情。建议近期重点关注医药、养殖、食品饮料、券商、房地产等板块。
华泰证券:减半征收印花税,短期内或提振市场情绪、有利于市场成交规模修复
华泰证券研报表示,8.27晚间财政部、税务总局宣布,将从8.28开始减半征收证券交易印花税。我国于1990年开始征收印花税,距今已历经9次调整,其中2次上调、7次下调,当前A股印花税为单向征收(卖出时征收)0.1%。回顾历史上7次下调印花税,下调后1周/1月/3月上证指数上涨概率分别为86%/100%/ 43%,涨幅中位数分别为5.6%/6.1%/-5.3%,反映调降印花税对短期情绪有提振作用,但不决定中期市场方向。行业上,除非银直接受益外,考察下调后1个月绝对及相对胜率,建筑/石化/化工/医药等占优。年初至7月股票印花税累计约1280亿元,若减半征收相当于引入年化增量资金约1097亿元。
中信证券:A股市场底部信号更加明显,积极把握增配时机
中信证券研报认为,8月27日,财政部、税务总局发布公告,证券交易印花税实施减半征收;同日证监会也接连发布多项政策“组合拳”。目前,美国、日本、德国等均已经取消印花税,中信证券认为调降印花税有助于A股参与国际竞争。历史复盘表明,2000年以来我国交易印花税共经历过三次调降,外加一次将双边征收改为单边征收;历次下调印花税对A股的提振效应明显。近期,活跃资本市场、提振投资者信心的一系列举措标志着资本市场改革新篇章的开启。上述政策落地后,A股市场的底部信号更加明显,建议积极把握增配时机。
平安证券:资本市场重要性仍将继续增加,券商多项业务有望受益
平安证券研报指出,近期政策利好持续,此次证券交易印花税和融资保证金比例的下调是对“活跃资本市场、提振投资者信心”要求的进一步落实,有望提升投资者交易热情、增强资本市场流动性。我们认为资本市场的重要性仍将继续增加,券商多项业务有望受益,建议关注综合实力较强、竞争优势有望进一步强化的龙头券商中信证券、中金公司、华泰证券等。
开源证券:印花税减半释放强力顶层信号,积极政策进入新阶段
开源证券研报指出,预计本次“减半征收”在速度和力度上均超市场预期。调前证券交易印花税率为单边收取 1‰,本次调整将较大程度降低交易成本。更重要的是,来自财政部和税务总局的降税政策体现了更强的顶层信号意义,历史印花税调整对股市影响显著,活跃资本市场政策进入跨部委合作新阶段,后续政策深度和力度值得期待。融资端(鼓励回购和分红,规范减持和融资)和投资端(跨部委合力吸引中长期资金入市)有望落地更多举措。利率走低利好券商利差扩张,叠加低基数,支撑券商全年盈利增长;券商估值和机构持仓仍在历史较低水位,当下我们继续全面推荐券商板块。
中金公司:降低印花税对短期市场情绪提振明显,券商板块表现尤甚
中金公司研报认为,降低印花税对于短期市场情绪提振明显、券商板块表现尤甚;关注此次政策组合拳的长期积极影响。此次印花税下调的时间及幅度均超预期;政策力度的加强,一方面有助于直接提振市场信心,另一方面也强化了资本市场政策的积极信号,助力市场在“引入源头活水、降低交易成本、提高交易畅通性”等长期问题上取得突破、并推进各部委形成政策合力,中长期维度促进市场积极稳健发展。
中信建投:政策三箭齐发,有力提振信心
中信建投研报表示,当前市场处于政策密集落地期,政策三箭齐发明显超出市场预期,市场短期信心有望获得明显提振。再度重申当前处于市场底部,政策明朗,建议逢低布局。未来重点关注:券商、保险等非银金融板块;运营商、高速、石油等大市值高股息板块;通信、传媒等前期超跌的产业趋势强弹性资产。
浙商证券:政策助力盈利修复,内生动力仍需提振
浙商证券研报指出,1-7月规上工业企业利润增速继续修复,但修复动能有一定波动,当前需求不足客观存在,企业盈利内生修复动力的强度有限,仍需财政货币政策呵护,同时对改善内需政策的期待也更为迫切。库存底部渐近,但当前情形下库存周期磨底时间较长、补库强度较弱的可能性较大。我们预计后续逆周期政策及政策储备仍将着重围绕改善企业盈利,预计后续仍有降准概率,财政政策仍可能采取一系列措施帮助企业降低经营负担、改善企业盈利质量。
国金证券:悲观情绪有望化解,反弹逻辑进一步强化
国金证券表示,短期“亮眼”的经济及业绩数据将有望带动情绪面“底部回升”。A股市场情绪面已经降至底部区域,但凡出现“导火索”均有望促使市场情绪回暖。政策面,首套房贷款“认房不用认贷”措施,虽然有利于提升部分消费者购房意愿、一定程度缓和房地产风险担忧,但影响有限。基本面,一方面,基于工业企业利润“量”、“价”及“净利率”拆解分析,预计7月工业利润累计同比将继续改善;另一方面,市场一致预期8月制造业PMI或重回50荣枯线。事实上,23H1中报披露率达53%,近64%的企业盈利相较Q1继续提升;同时,7月经营活动预期指数已经扭转了过去5个月的下滑态势。综上,我们坚定认为市场底部已现,情绪面导致的“超跌”终将回补。考虑到下周情绪面或受益于较为“亮眼”经济、盈利数据提振及政策面辅助,将有望扭转对于国内经济的“过度悲观”,叠加未来印花税、存量按揭贷款利率下调等重大政策仍有望逐步落地,一旦观察到北上资金止跌回升,本次“反弹行情”开启。
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